В ролях: Анна Пакуин, Стивен Мойер, Сэм Трэммелл, Райан Квонтен, Рутина Уэсли, Нелсан Эллис
После пропажи Билла, Соки использует все возможности, чтобы его стали искать, но это не дает результата, поэтому Соки вынуждена все делать сама.
Эрик не может допустить, чтобы Соки пострадала, и он оказывает ей всяческую помощь, даже если это выглядит иной раз, как предательство. Впутываясь в дела Соки и Билла, Эрик встречает вампира, которого искала на протяжении тысячи лет, чтобы отомстить.
Джейсон очень переживает из-за убийства, которое совершил и долгое время не может наладить свою обычную жизнь.
Таре вновь выпадают испытания, не оправившись после смерти Экса, она оказывается вовлеченной в одностороннюю любовную историю с вампиром Франклином, при чем еще и психопатом.
Сэм находит свою настоящую семью, но это вопреки его ожиданиям приносит ему лишь больше неприятностей.
Как выяснилось у Билла оказалось, слишком, много тайн от Соки, начиная с версии их первой встречи и заканчивая тем, кто она есть на самом деле.
События, продолжают, разворачиваются в небольшом городке в пригороде Нового Орлеана.
На Бон Темс обрушивается новая опасность в лице вакханки, которая управляя эмоциями всех жителей города, высвобождая самые неприятные их стороны, и питается их энергией.
Вакханке необходимо найти идеальный сосуд, чтобы призвать своего рогатого бога. И как не плачевно, но эта роль достается Сэму.
Соки все больше влезает в дела вампиров, заключив договор с Эриком Нортманом, она исполняет его приказы, и решает его проблемы, тем самым становясь для него более ценной и незаменимой.
События разворачиваются в небольшом городке в пригороде Нового Орлеана. С тех пор, как японцы изобрели синтетическую кровь «True Blood», у вампиров отпала необходимость убивать простых смертных. Два года назад вампиры покинули свои гробы и официально заявили о своих правах. Но как водится, не все люди оказались готовы к этому, и не все вампиры были рады отказаться от привычного лакомства. Сьюки Стэкхауз — обычная официантка из пригородного кафе, наделенная способностью читать мысли окружающих, знакомится с «хорошим» вампиром Биллом Комтоном. И сразу приобретает много врагов из «плохих парней».